Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un’emissione obbligazionaria dual tranche in euro da 2 miliardi, a fronte di una raccolta ordini complessiva per 5 miliardi di euro circa.
Nel dettaglio l’emissione è composta da titoli Senior Preferred emessi in due tranche (entrambe con valuta i6 aprile 2024). Il primo bond, del valore di un miliardo, ha una scadenza a 3 anni a tasso variabile ad un livello pari a 3 mesi Euribor + 6o punti base. Il secondo, anch’esso da 1 miliardo a 6,5 anni a tasso fisso in formato Green, è stato collocato ad un livello pari a mid swap + 107 punti base.
Gli “use of proceeds” della tranche a 6,5 anni sono destinati a finanziare o rifinanziare tutte le categorie green descritte nel “Green, Social and Sustainability Bond Framework” datato giugno 2022.