BANCO BPM: COVERED BOND DA 750 MILIONI

Banco Bpm ha concluso il collocamento di un covered bond, destinato agli investitori istituzionali, per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza a cinque anni. E questo a valere sul programma di obbligazioni bancarie garantite da 10 miliardi di euro. In particolare, si tratta della prima emissione di European covered bond (premium) emessa dall’istituto in conformità alla nuova direttiva europea recepita a fine marzo. Il titolo, che sarà quotato alla borsa di Lussemburgo, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s), una cedola a tasso fisso del 3,75% e scadenza 27 giugno 2028. La banca di piazza Meda guidata dall’amministratore delegato Cav. Lav. Giuseppe Castagna ha spiegato che, a conferma dell’elevato interesse da parte degli investitori italiani ed esteri, l’emissione ha raccolto ordini per 1,3 miliardi provenienti soprattutto dall’Italia (47%), seguita da Germania-Austria-Svizzera (20%), paesi nordici (14%), Benelux (11%) e Regno Unito (6%).

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