L’operazione con cui il fondo di Private Equity tedesco gestito da Auctus Capital Partners ha rilevato la maggioranza del capitale sociale della Profiltubi S.p.a., azienda con direzione e stabilimento a Reggiolo (RE) specializzata nella produzione di tubi in acciaio elettrosaldato di molteplici forme e dimensioni è stata perfezionata.
L’acquisizione è stata finanziata per oltre 28 milioni di euro da un pool di banche composto da Banco BPM, nel ruolo di capofila, e Mps Capital Services, la Corporate e Investment Bank del Gruppo MPS, nel ruolo di MLA (Mandated Lead Arranger), con quote paritetiche di erogazione da oltre 14 milioni di euro ciascuna. Banca Akros, la Corporate e Investment Bank del Gruppo Banco BPM, ha agito in qualità di advisor finanziario per la parte venditrice, la famiglia Alfieri, che comunque ha reinvestito una parte dei ricavi acquistando una partecipazione di minoranza nella nuova società che, a conclusione dell’operazione, ha assunto il controllo della Profiltubi.